本文来自微信公众号：格隆，作家：万连山

　　Siri立时要换脑子了。

　　1月12日，谷歌和苹果发布长入声明：下一代苹果基础模子将平直基于谷歌的Gemini模子和云时刻构建。

　　后者每年支付给前者10亿好意思元，特等于“房钱”。

　　对此，有东说念主急了。

　　马斯克平直发推开炮：斟酌到Google还是领有Android和Chrome，这似乎是一种不对理的权利同一。

　　你们两家果然长入？其他东说念主还若何玩？这不是附近是什么？（为什么无须gork？！）

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　　也有东说念主将之解读为“倨傲的苹果向谷歌折腰”，仿佛看到了昔日禁闭生态王者向也曾的敌手、当今如日中天的AI巨头北面称臣的戏码。

　　当今回及其来看，这可能既非联手、也非折腰，而是两个顶级玩家的精确互撩。

　　苹果缺的是时期和熟谙模子，谷歌缺的是生态进口和界限化考证，两者一拍即合，骨子是场用10亿好意思元年费撬动5000亿好意思元AI阛阓的临时同盟。

　　这份盟约，比受室誓词还要诞妄。

　　一朝利益离别，坐窝就一拍两散。

　　01

　　苹果的算盘

　　苹果的AI焦灼，不是“有莫得”的问题，而是来得太晚了。

　　字据Canalys的数据，2023年天下AI手机渗入率仅5%，2025年就飙升至28%，瞻望2027年将达到54%。

　　而苹果在这波海浪中，光显慢了半拍。

　　苹果目前自研的最大参数模子仅1500亿，MMLU基准测试收货仅78.6%，连行业第一梯队的门槛皆没摸到。

　　更要命的是东说念主才流失，2024-2025年，AI团队老成东说念主庞若鸣、Siri搜索姿首老成东说念主Ke Yang等17名核心成员接踵跳槽至Meta、OpenAI，研发程度平直滞后了18个月。

　　而时刻过期，带来了一种可能性：生态位慢慢被替代。

　　对苹果而言，这才是最恐怖的。

　　据Counterpoint 2025年第四季度《天下智能助手用户酣畅度叙述》，Siri的用户酣畅度仅62%，较2023年着落15%，不仅远低于谷歌Assistant的78%，还过期于华为小艺68%、小米小爱同学65%。

　　在“用户最思更换的智能助手”投票中，Siri以42%的占比高居榜首，核心槽点同一在“复杂提示倡导差”“多模态交互弱”“反应速率慢”等等。

　　AI能力的不及以至还是启动影响到iPhone的销量。

　　字据2025财年财报，其天下智高手机阛阓份额同比着落2.1%，其中“AI功能未能欢欣用户需求”被列为三大核心原因之一。

　　这种口头再不变嫌，各家大模子的功能越来越完善，iOS的进口价值势必会越来越小。

　　字据苹果的测算，要自建能救援1万亿参数模子的AI基础技艺，需耗资480亿好意思元，且至少需要3年才能形成可用能力。

　　苹果有钱吗？苹果有现款流吗？

　　毫无疑问。

　　但苹果高兴给英伟达上供几百亿好意思元，去建一个可能三年后已过程时的数据中心吗？

　　当今的甘休还是很光显了。

　　苹果的基因是破钞电子和端侧盘算，擅长的是把晶体管塞进芯片里，追求的是极致能效比。

　　而大模子的游戏规定是暴力好意思学，数万张GPU互联，兆瓦级别的功耗。

　　更要道的是，苹果严格的隐痛政策是其最坚固的护城河，但在AI时间却成为了桎梏。

　　它无法像谷歌那样，堂堂皇皇地捏取全网数据进行预训练。

　　在这种情况下，“租”似乎成为最施行的选拔。

　　字据苹果里面预测，搭载Gemini的新版Siri将于2026年春季随iOS 26.4推送，救援128K超长文本处理、20轮凹凸文倡导、屏幕内容及时倡导等功能，复杂提示处理速率提高30%以上，反当令期压缩至0.5秒以内。

　　瞻望带动该系列销量同比增长11%，季度利润接近400亿好意思元。

　　同期，AI功能的升级还将提高苹果生态的粘性。

　　2025年调研表示，65%的苹果用户选拔络续使用iPhone的核心原因是“生态协同体验”，而AI将成为新的“协同粘合剂”，比如通过Siri竣事iPhone、Mac、Apple Watch的跨开辟AI任务联动。

　　更要道的是，苹果将得到珍视的研发缓冲期。

　　借助Gemini的接入，苹果不错将更多资源进入到自研大模子的研发中。目前已推敲2027年推出1万亿参数的云霄模子，推敲是在MMLU测试中打破92%的准确率，越过现时Gemini的水平。

　　浮浅来说，苹果每年支付谷歌10亿好意思元使用Gemini，不仅能快速让新版Siri具备复杂任务处理、多模态交互能力，还能为自研模子争取研发时期。

　　苹果承认了我方在诳言语模子基础层面的过期，但通过极其求实的营业操作，保住了用户体验，同期笼罩了大量的成本开支风险。

　　这不错说是一次经典的风险滚动。

　　02

　　谷歌的狡计

　　若是说苹果是借船出海，那谷歌等于顺势扩疆。

　　谷歌在AI界限的狡计，从来皆不是作念一个聊天机器东说念主。

　　自2023年底推出Gemini以来，桑达尔·皮查伊就明确示意，Gemini不是一个居品，而是一个“能倡导、生成、交互扫数模态信息的平台”，推敲是成为“将来扫数智能开辟的底层大脑”。

　　但要竣事这个推敲，有一个非时刻层面的核心难点：生态进口不及。

　　AI模子的优化，需要海量的信得过场景数据：用户的语音交互、多模态需求、场景偏好。

　　OpenAI之是以仍能占据60.5%的AI对话阛阓份额，核心原因等于早一步通过API接入了大量第三方行使，积存了丰富的用户数据。

　　谷歌尽管领有Android系统（天下阛阓71%份额）和Chrome浏览器（天下阛阓65%份额），但用户质料相对较低。

　　而苹果天下超20亿台活跃开辟中，九游iPhone用户占比65%，这些用户具备“高破钞能力、高粘性、高交互频率”的特色。

　　2025年调研表示，iPhone用户平均每天神用语音助手的次数达4.2次，是Android用户的1.8倍；在AI功能的付费意愿上，iPhone用户的付费率达23%，远高于行业平均的8%。

　　对谷歌而言，接入苹果生态，特等于得到了13亿“高质料测试用户”，不错快速考证Gemini在破钞级场景的发扬，优化多模态交互、语音识别、复杂任务革新等能力。

　　更不毛的是，通过这次相助，谷歌还能完成Gemini从“云霄器具”到“开辟端默许智能层”的转型。

　　2025年，Google Play上仅有5200+第三方行使使用Gemini API，且多为中小开发者。

　　而接入Siri后，Gemini将成为13亿iPhone用户的“默许AI引擎”，从“需要用户主动掀开”变为“被迫叫醒即可使用”。

　　这种场景的渗入力，是任何第三方行使皆无法相比的。

　　比如，用户每天用Siri成立闹钟、查询天气、推敲道路，这些高频交互将赓续为Gemini提供数据，形成“时刻落地→数据反馈→模子优化”的正向轮回。

　　瞻望到2026年底，Gemini的月活跃用户将打破5亿，阛阓份额提高至25%以上。

　　同期，谷歌里面预测，通过iPhone用户的语音交互数据优化后，Gemini的方言识别准确率将提高15%，复杂提示处理后果提高20%，在MMLU测试中的准确率有望打破95%。

　　更有思象力的是“Android+iOS”双端覆盖的AI生态上风。

　　目前，Gemini已为三星Galaxy AI功能提供救援，覆盖天下约10亿Android用户，若是再加上iPhone的13亿用户，足以形成碾压级上风。

　　这种双端覆盖的上风，是OpenAI、Anthropic等竞争敌手无法相比的。它们只可通过API接入第三方行使，无法得到操作系统级的默许进口。

　　而将来，任何硬件厂商要推出AI功能，Gemini可能皆将成为“首选相助伙伴”，因为它能适配绝大多数挪动开辟，缩小开发成本。

　　谷歌以至不错将苹果生态的AI落地证实复制到智能汽车、智能家居等界限，比如与特斯拉相助开发车载AI系统，与三星相助推出AI智能家居核心。

　　当Gemini成为全场景的底层大脑后，谷歌将在AI时间再行成立我方的附近地位，就像畴昔通过搜索掌控互联网进口不异。

　　固然，以上这一切，皆是谷歌思要通过这次相助得到的。

　　苹果给不给，又是另一趟事。

　　03

　　钩心斗角

　　苹果与谷歌的这次相助，是AI行业从“单一模子性能比拼”转向“生态绑定能力较量”的秀气性事件。

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　　谁能绑定主流硬件生态，谁才能在占据主导地位；而只懂堆参数却莫得生态进口的大模子公司，很可能沦为时刻供应商，失去话语权。

　　对OpenAI而言，这确定不是好讯息。

　　此前，OpenAI通过API接入苹果生态，是Siri的“赞助AI引擎”，但跟着Gemini成为核心驱动，OpenAI在苹果生态中的战术地位光显安稳。

　　2025年Q4数据是，ChatGPT的周活跃用户增长已降至5%，若iPhone用户普遍转向Gemini，OpenAI的阛阓份额可能从60.5%下滑至50%以下。

　　尽管OpenAI正加快鼓动由前苹果首席设想师Jony Ive参与打造的新式AI硬件开辟，试图构建独处于智高手机的AI交互进口，但这特等于是从零启动，难度极其浩瀚。

　　在行将IPO的阶段，碰到这种事情，会对OpenAI的估值变成多大影响呢？

　　这个以后再扣问。

　　当今的问题是，苹果对谷歌的依赖，不外是权宜之策。

　　苹果有利在声明中有利强调，这次与谷歌的相助并非排他性左券。

　　目前iPhone用户仍可通过Siri调用OpenAI的ChatGPT处理部分查询，将来还可能接入其他大模子。

　　既用Gemini处分了目前的问题，又细心谷歌形成附近性供给。

　　更鸡贼的是借Gemini考证AI场景，为自研模子铺路。

　　在与谷歌相助的同期，苹果里面的芯片团队仍在自便研发下一代NPU，推敲是把能够在腹地运行的模子参数目提高到15B-20B级别。

　　一朝端侧算力打破，苹果会绝不徘徊地堵截云霄，或者大幅减少对Gemini的依赖。

　　是以，以上扫数的将来，皆仅仅一种可能性。

　　这种可能性能否成真，最不毛的一个成分等于：苹果自研打破的时期究竟要多久？

　　若是确实需要三年之久，谷歌将有充足的时期让Gemini成为AI时间的“水电煤”，将扫数硬件行使皆配置在Gemini的基础之上。

　　届时，苹果造不造大模子，阛阓大概还是无所谓了。

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